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美股盘前:鲍威尔即将讲话 期指小幅下跌

2019-01-10 21:28:45  来源:腾讯用户

新浪美股讯 北京时间1月10日消息 美国股指期货周四盘前小幅下跌,道指期货跌0.2%,标普500期指跌0.4%,纳指期货跌0.5%。

市场等待中美谈判的进一步细节。今晚美联储主席鲍威尔携手5位高官将陆续发表讲话,这对求证美联储是否会暂停升息的猜测有重要指引。除此之外,欧洲央行会议纪要也吸引投资者的目光。

周四亚洲股市周四在连续上涨之后稍作喘息,最新公布的中国数据凸显出全球经济放缓的担忧。中国12月CPI同比1.9%,创2018年6月以来新低。12月PPI同比仅上涨0.9%,创2016年9月以来新低。

中国和美国代表周三结束为期三日的经贸问题副部级磋商。这是自两国同意贸易休战90日以来进行的首次面对面磋商。

周四稍早商务部新闻办公室发布声明称,中美在京举行经贸问题副部级磋商。商务部声明指出,1月7日至9日,中美双方在北京举行经贸问题副部级磋商。双方积极落实两国元首重要共识,就共同关注的贸易问题和结构性问题进行了广泛、深入、细致的交流,增进了相互理解,为解决彼此关切问题奠定了基础。双方同意继续保持密切联系。

美国联邦公开市场委员会(FOMC)周三发布的12月18-19日政策会议纪要显示,一些官员赞成12月保持利率不变;决策者还讨论了下行风险和资产负债表缩表步伐。

道富环球投资顾问公司首席投资策略师Michael Arone表示,美联储会议纪要显示委员对加息持更多的保留态度,这应有助于缓解投资者对美联储过于激进的担忧。尽管12月加息决定是一致通过的,但部分委员对未来的加息时机表示谨慎。

“美联储鸽派会议记录以及贸易谈判积极进展,料将继续提振风险偏好,不过一些市场参与者有可能会选择获利了结,等待新线索,”荷兰安智银行经济学家在发给客户的一份报告中称。

受鸽派美联储会议纪要影响,美元上日一度重挫至95.10附近,亚市盘中最低触及95.01,逼近95关口。不过眼下小幅反弹。

北京时间周五凌晨01:00,鲍UU快三计划威尔将在华盛顿经济俱乐部发言并回答问题。他在上周五的鸽派言论曾经引发市场波动。

众议院通过政府预算案 特朗普民主党建墙谈判仍无果

美国众议院9日晚通过一政府预算案,旨在让包括财政部等部门“重新开门”。

根据众议院计划,本周将分别对4个预算案进行表决,以便让“关门”的政府部门尽快得到拨款,恢复正常工作。当日通过的为其中第一个预算案,涉及财政部、国税局等金融服务部门。众议院以240票赞成,188票反对的结果通过该预算案。

尽管该预算案在众议院表决通过,参议院是否会对其进行表决还不得而知。

此次美国部分政府部门“停摆”已进入第19天。美国历史上最长时间的政府“停摆”为21天。

2009年以来最大规模的美股逼空正在上演!

自美股“圣诞夜大屠杀”以来,标普500指数两周之内上涨了近10%,尤其是上周五美联储主席鲍威尔向市场“低头”后,美股连续四日走高,上演了一场大规模逼空。

如下图所示,被做空最多的股票过去四日创下了2009年三月以来最大涨幅:

美国股市在过去10天中上涨了8天,创下2010年以来最好的开局,也创下自2009年7月以来的10天最大涨幅,收复了逾三分之一圣诞期间的“失地”。

美油暴涨5.2%进入牛市

美联储会议纪要再次释放的鸽派信号,也给原油等大宗商品带来了提振。就像去年秋季金融市场的低迷令投资者感到不安一样,股市、美债收益率和油价在2019年年UU快三技巧初同时上涨,这对前几天还在分析一系列罕见的悲观经济指标的分析师来说也是一个令人鼓舞的迹象。1月9日,十年期美债收益率创两年最大连续四日涨幅,同时美油价格也连续第八个交易日攀升。芝商所(CME)集团的数据也显示,目前仅有约12%的投资者预计美联储将在今年降息。

投资者对美国经济稳定的信心也重新被点燃,这促使投资者押注了一系列大宗商品。美油价格在周三大涨5.2%后进入牛市,自圣诞夜以来累计涨幅达到23%,缓解了市场对供应过剩的担忧。除了押注需求稳定外,沙特削减石油出口的决定也对油价的上涨起到了提振作用,不过当前油价较2018年10月3日的高点仍低31%。

历史数据看市场:“头五日”指标预示2019上涨年

历史表明,当股市在新年伊始出现反弹时,年末收官股市上涨的概率要大过下跌。

截止周三收盘,股市在新一年的头五个交易日内收涨。股市交易员年鉴研究了1950年以来的“头五个交易日”现象,发现当市场在此期间收涨时,标普500指数年末收官上涨的概率为82%,平均涨幅为13.3%。

股市交易员年鉴的主编Jeff Hirsch表示:“年初投资者和交易员的积极行为表明市场和经济数据良好。”

一月份前五天收涨是一个良好的开端,也是市场晴雨表或市场表现预测指标。一月收涨则意味着一年都会收涨。这就是华尔街谚语“一月如何,一年就如何”背后的意思。

Hirsch表示,2018年的抛售为更好的2019年打下了基础。他说道:“如果10月、11月和12月我们没有消除市场泡沫,那么我们可能很难在2019年获利。”

分析师下调利润预期之势如同2009年 但美股或已免疫

分析师可能会以惊人速度下调公司利润预期,但对于市场来说可能并无大碍。

为什么?交易员们已经消化了未来利润下调的影响,导致12月份股市出现大跌,这比花旗集团的利润修正指数显示的数据要早了一个月;数据显示,分析师对全球利润UU快三走势图预期的下调数量超出上调数量的程度创2009年以来最高。

Barclays Investment Solutions认为,现在,即便公司利润不及预期,投资者也仍站在UU快三代理有利一面,因为人气已经非常差了。而且事实上,像摩根资产管理和Aberdeen Standard Investments等公司现都开始考虑重返股市,MSCI世界指数今年开局乐观。

“分析师总是迟到者,”State Street Global Markets的欧洲、中东和非洲宏观策略主管Timothy Graf说。“我认为没必要把这视为是一个前景更加糟糕的信号,我猜测已经有相当多的负面消息在市场走势中体现出来了。”

越来越多美联储高官表态:对加息要有耐心

继上周美联储主席鲍威尔发表鸽派讲话后,越来越多的美联储官员公开表态称,对判断是否进一步加息应该要有耐心,甚至有官员呼吁暂停加息。

芝加哥联储主席埃文斯(Charles Evans)周三在一次会议上表示,“我们有能力等待并仔细评估即将出炉的数据和其他进展。”埃文斯是美国联邦公开市场委员会(FOMC)今年的轮值投票委员之一,他认为目前缺乏证据证明通胀明显高于央行设定的2%目标。

立场偏向鹰派的波士顿联储主席罗森格伦(Eric Rosengren)周三也表示,在中国经济增长放缓、贸易摩擦和市场波动等因素的影响下,美联储应该“灵活且有耐心”。

亚特兰大联储主席博斯蒂克(Raphael Bostic)稍早在一场演讲中指出,对政策采取“耐心的态度”是有道理的。在回答记者有关下一次利率变动是加息还是降息的问题时,他表示,“我们需要发出信号,表明我们没有被锁定在特定的政策轨道上。”

克利夫兰联储主席梅斯特(Loretta Mester) 上周称,她不觉得有任何加息的紧迫性,达拉斯联储主席卡普兰(Robert Kaplan)此前也直言,央行应该暂停加息。二位今年都不是FOMC票委。

鸽派立场的圣路易斯联储主席布拉德(James Bullard)近日在接受《华尔街日报》采访时警告称,进一步加息可能导致经济衰退。布拉德今年是FOMC票委。

美国银行家协会:2019年美国经济增速或减缓至2.1%

根据美国银行(25.76, 0.25, 0.98%)家协会经济顾问委员会周三发布的预测,随着减税和政府开支带来的提振效应的淡出,美国2019年经济增速将减缓至2.1%,2020年进一步减缓至1.7%。

该委员会预计,美国经济今年和2020年陷入衰退的几率分别为20%和35%。对经济构成威胁的因素包括贸易紧张局势、油价下跌以及政府部分停摆局面的进一步延续;工资和利率的上升可能会使企业利润受到挤压。

该委员会预计,美联储今年会加息两次,每次幅度25个基点,联邦基金利率上限到年底将达到3%。2019年和2020年PCE价格指数涨幅料将分别为1.8%和2%,就业增长势头将保持强劲,到年底失业率将降至3.5%。

美债拍卖获得的需求急剧下降 向债券投资者发出警示

彭博汇编的数据显示,在财政部去年发行的2.4万亿美元中长期债券中,投标倍数仅仅2.6倍,比2008年以来的任何一年都要低。甚至基准国债收益率去年10月飙升至多年高点时,投标倍数也出现下降。

德意志银行首席国际经济学家Torsten Slok表示,需求疲软一般关系不大,直到其突然爆发, “投标倍数下降会增加脆弱性,也更可能让投资者突然开始意识到这很重要。换句话说,所有财政危机都始于投标倍数下降。”

本周是美国财政部进入新年以来首次标售国债,同样成绩不是很理想。

周二拍卖了价值380亿美元的三年期美债,规模创2010年以来最高,但得标利率为2.559%,高于拍卖截止时的同期限美债收益率;投标倍数为2.44,创2009年以来最低,也弱于前次的2.59。

分析师:美股目前走势与1957年经济衰退之前非常相似

Renaissance Macro Research董事长、技术分析师杰夫-德格拉夫(Jeff deGraaf)表示,过去12个月股市的价格走势与1956年10月至1957年10月这段时期的走势极为相似。但他同时表示,投资者不应将其作为当前回调的“剧本”。

德格拉夫在周三的一份报告中分析了这种相似性,并给出了下面这张手写注释的图表:

德格拉夫称,在1956-195UU快三网站7年的价格走势中,标普500指数在445天内下跌21.47%,在1957年第三季出现“最后一轮涨势”之前,该指数大部分时间都在“振荡”。

他指出,市场峰值出现在1957年8月至1958年4月的“艾森豪威尔衰退”(Eisenhower recession)之前一年,而1957年10月的底部出现在收缩结束前6个月。这体现了“价格领先数据”的原则。

美国政府停摆经济数据缺失 对冲基金投资“裸奔”

“现在,我们的投资正处于裸奔状态。”一家美国股票多空型对冲基金经理赵诚(化名)向21世纪经济报道记者感慨地说。

从2018年12月下旬美国政府关门起,包括美国零售销售报告、GDP增长数据、耐用品销售数据、工厂耐用品订单增速、建筑支出、新屋销售、CFTC(美国商品期货交易委员会)持仓报告等经济数据都无法按时公布,导致他无法根据最新的经济数据指引,迅速调整优化自己的美股投资决策。

“在经济数据得不到及时更新的情况下,整个投资模型几乎失效了。”他坦言,如今他只能通过四处打听对冲基金同行的最新交易策略,以判断自己的持仓是否存在潜在风险。但这种信息有时既不完整,也不准确。

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